MRG (Multimedia Research Group), una firma de consultoría autorizada en el campo multimedia, publicó un informe de investigación basado en 60 proveedores de servicios de televisión por cable, 100 proveedores de servicios de televisión satelital y 140 proveedores de servicios de IPTV en todo el mundo.
Después de una evaluación rigurosa de la cuota de mercado, el informe enumera seis áreas: sistema de acceso de banda ancha, decodificador (STB), middleware (MW), servidor bajo demanda (VOD), codificador de cabecera (VHE), protección de contenido/digital Clasificación global de los principales fabricantes de gestión de derechos (CP/DRM) y clasificaciones subregionales en seis regiones: Asia Pacífico, América del Norte, América Latina, Europa Occidental, Europa del Este, Medio Oriente y África.
Sistema de acceso de banda ancha
Desde la perspectiva de las subdivisiones, en el sistema de acceso de banda ancha, el líder actual en el mercado de acceso a IPTV sigue siendo Alcatel-Lucent, con una participación de mercado global del 51 por ciento. Alcatel ha mantenido su liderazgo en esta subdivisión durante muchos años; La segunda posición la ocupan de forma conjunta Adtran y Nokia Siemens, cada una con una cuota de mercado del 11 por ciento, lo que supone un aumento de un punto porcentual respecto a las estadísticas del informe anterior; Ericsson ocupó el tercer lugar, por encima del informe anterior. una.
Alcatel-Lucent puede mantener su ventaja a largo plazo gracias a su estrategia competitiva global. Por el contrario, otros proveedores de acceso se centran en una o dos áreas específicas.
Fijar la caja de encima
En el segmento de decodificadores de IPTV, Arris/Motorola ocupó el primer lugar con una participación global del 20,8 por ciento, una ligera disminución con respecto a las estadísticas del informe de 2012; el segundo fue ZTE, con una cuota del 18,1 por ciento; la tercera fue Sagemcom, con una cuota del 8,2 por ciento.
Los fabricantes de decodificadores son los más concurridos en el mercado de IPTV, con un total de 27 fabricantes. Por supuesto, la competencia es bastante feroz.
software intermedio
Hace unos años, cuando recién comenzaba el mercado de IPTV, los operadores generalmente usaban sistemas internos, pero esto ha cambiado y solo algunos operadores aún usan sistemas internos, como Free en Francia y Verizon en los Estados Unidos.
La competencia en el campo del middleware es similar a la de los servidores bajo demanda y los decodificadores. Hay 24 fabricantes en total. El líder mundial lo ocupa Microsoft con una participación del 19,7 por ciento. ZTE sigue en segundo lugar y Huawei en tercer lugar. En comparación con el informe anterior, las clasificaciones del cuarto y quinto lugar han cambiado nuevamente, pero los tres principales fabricantes se han mantenido sin cambios.
Cabe mencionar que la competencia por el middleware en el mercado asiático es muy feroz. Con la recopilación continua de nueva información, las clasificaciones de Huawei y ZTE cambian constantemente.
Servidor bajo demanda
El servidor VOD juega el papel más estratégico para las operaciones. Además de VOD, transmite los servicios más populares, como acoplamiento, publicidad interactiva, PVR en línea y servicios OTT. A medida que se espera que la demanda de los usuarios de servicios personalizados, como características sociales como recomendar películas a amigos, continúe impulsando el crecimiento de los servicios a pedido.
El servidor bajo demanda es el segmento más competitivo en el mercado de IPTV. Hay 15 fabricantes en este campo, y ninguno de ellos tiene una participación global superior al 19 por ciento. Pero el puesto número 1 sigue siendo el mismo -- Microsoft lidera con una participación del 18,8 por ciento. El segundo lugar es ZTE, con una participación global del 11,4 por ciento, un aumento con respecto a la participación de mercado del 10,5 por ciento en el informe anterior, y SeaChange ganó el tercer lugar.
Codificador de cabecera
En el segmento de codificadores de cabecera, hay 11 fabricantes compitiendo, por lo que este es el segmento con la competencia más estable en el mercado de IPTV. Entre estos 11 fabricantes, los tres principales son Harmonic, Arris, que adquirió la división de decodificadores de Motorola (aunque la adquisición acaba de completarse, para no causar problemas, en lo sucesivo denominados colectivamente como Arris/Motorola), Ericsson. Cada una de las tres empresas tiene una participación estable de más del 27 por ciento, que en conjunto supera el 86 por ciento de la participación global de codificadores de cabecera. La participación de otros fabricantes es generalmente inferior al 5 por ciento, y algunos incluso menos del 1 por ciento.
Cabe señalar que el codificador de cabecera es el segmento más estable de la competencia en el mercado de IPTV. La razón es que el número de canales es calculable y generalmente no cambia. La clasificación del campo no cambia muy a menudo.
Protección de contenido/Gestión de derechos digitales
En el campo de la protección de contenido/gestión de derechos digitales, Verimatrix continuó manteniendo el primer liderazgo mundial con una participación del 34,1 por ciento; el segundo lugar lo obtuvo Microsoft, con una participación del 20,6 por ciento; Arris/Motorola ocupó el tercer lugar con una participación del 9,6 por ciento.
Con 15 jugadores en este espacio, Verimatrix tiene una ventaja absoluta porque tiene una variedad de diferentes sistemas de IPTV y una sólida base de asociaciones industriales.
Clasificación por escala de usuario
Estas clasificaciones se basan en el seguimiento de MRG de 946 operadores de IPTV en la base de datos, de los cuales 480 se encuentran en América del Norte. En los últimos años, la aparición de nuevos operadores de IPTV se ha ralentizado, porque la mayoría de los operadores ya han lanzado operadores de IPTV. Es previsible que en los próximos años, la región de Medio Oriente, África, América Latina y el Caribe sea la de IPTV con mayor crecimiento. zona rápida.
MRG también se subdivide según la escala de clientes de IPTV del operador. Los operadores de nivel 1 tienen más de 1 millón de usuarios, los operadores de nivel 2 tienen entre 500,000 y 1 millón de usuarios, y los operadores de nivel 3 tienen de 100,000 a 500,000 usuarios. entre, y así sucesivamente. El informe de MRG también enumera por separado las clasificaciones de varios fabricantes en el campo de los decodificadores y el middleware entre los operadores en múltiples niveles según la cantidad de usuarios.
Entre los operadores globales de nivel 1, el proveedor número 1 de decodificadores es Arris/Motorola, con más de 11,13 millones de usuarios; el segundo es ZTE, con unos 10,32 millones de usuarios; el tercero es Huawei, con una escala de usuarios de 4,51 millones.
Entre los operadores globales de nivel 2, el proveedor número 1 de decodificadores es ZTE, con más de 1,46 millones de usuarios; el proveedor N° 2 es Arris/Motorola, con 580,000 usuarios; el No. 3 es Sagemcom, con una base de usuarios de 580,000 350,000.
En el ranking de proveedores de middleware según número de usuarios, entre los operadores globales Tier 1, el primer proveedor de middleware es Huawei, con 10,85 millones de usuarios; el segundo es ZTE, con unos 9,9 millones de usuarios; ranking El tercero es Microsoft, con 7,6 millones de usuarios.
Entre los operadores globales de nivel 2, ZTE es el proveedor de middleware número 1 con casi 1,47 millones de usuarios; Microsoft ocupa el segundo lugar con casi 3,04 millones de usuarios; Huawei ocupa el tercer lugar con 500,000 usuarios.
El juego de competición de los grandes fabricantes
La clasificación anterior muestra que la mayoría de los fabricantes de IPTV son grandes corporaciones multinacionales con ingresos que superan los mil millones de dólares estadounidenses y una cantidad de usuarios de IPTV que supera el millón. Esto significa que los operadores de IPTV no son optimistas sobre las pequeñas empresas emergentes.
Es concebible que cuando los gigantes de los operadores desarrollen nuevos proyectos ambiciosos y costosos, como IPTV, tiendan a optar por cooperar con grandes empresas, lo que los hace sentir confiables. Además de algunos de los grandes actores mencionados en este informe, hay muchos pequeños proveedores en el mercado de IPTV que ofrecen algunos productos no esenciales, como la agregación de banda ancha para la industria. Mientras que los grandes fabricantes buscan grandes pedidos de equipos de red y licencias de software, los pequeños fabricantes se centran en aplicaciones como juegos, redes sociales, OTT, recomendación de contenido, QoS y dispositivos interactivos. IPTV es una industria global. Aunque las pequeñas empresas también tienen tecnologías líderes y excelentes, no pueden llegar a la cima de la lista porque no pueden respaldar de manera efectiva el negocio global de los gigantes operadores multinacionales.
Desde la perspectiva de la competencia, en 2010 hubo más de 20 fusiones y adquisiciones estratégicas clave en el mercado global de IPTV. En los últimos dos años, esta tendencia de fusiones y adquisiciones se ha desacelerado, pero todavía hay varias fusiones y adquisiciones dignas de atención. Por ejemplo, Arris compró la unidad de negocio doméstico de Motorola a Google, Nokia Siemens vendió algunos activos de IPTV y Ericsson vendió algunos activos de equipos de acceso a Calix.
Microsoft vende su negocio de IPTV Mediaroom a Ericsson, y parece que Microsoft quiere centrarse en la marca Xbox, a pesar de su liderazgo en múltiples áreas de IPTV. Dado que se espera que el acuerdo se cierre en 2013, está claro que Ericsson pronto se hará un nombre en el mercado de IPTV.
En resumen, los grandes fabricantes ocupan la parte superior de las clasificaciones en varios subsectores, y las pequeñas empresas se concentran en algunos subsectores, y la mayoría de las acciones de cada subsector se dividen básicamente entre los tres o cinco primeros. Esta tabla de clasificación también muestra que el fabricante chino ZTE se ubica entre los tres primeros en la mitad de las subdivisiones, manteniendo el ritmo de los gigantes europeos y estadounidenses, especialmente el middleware de tecnología central del sistema IPTV, que es solo un 90 por ciento diferente del primer clasificado. veterano fabricante Microsoft. Wan, este es otro sector comercial de rápido crecimiento de ZTE que ha venido desde atrás.
